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新能源赛道下半场开启，分化中寻确定性

六月的资本市场，新能源板块并未迎来预期中的普涨行情，取而代之的是剧烈且深刻的内部分化。这不再是那个“沾锂就涨”、“带光就火”的情绪驱动阶段，行业动态清晰地表明，新能源产业已经正式迈入以技术迭代、成本控制和全球化布局为核心的下半场竞争。首先，最牵动市场神经的莫过于锂电产业链的周期博弈。碳酸锂期货价格在经历了长达半年的低位盘整后，近期出现了脉冲式反弹，但这并未能在股票市场引发持续性的板块共振。行业动态...
光伏逆变器：景气周期中的分化与突围

经历了前两年的爆发式增长，光伏产业正从总量扩张步入结构性升级的深水区，而逆变器作为光伏系统的“大脑”，其赛道逻辑正在发生深刻变革。在笔者看来，当前光伏逆变器行业已告别同涨共跌的Beta行情，转而进入比拼技术厚度、海外渠道能力和供应链管理水平的Alpha分化阶段。一、需求结构的迁移：从陆上集中式到分布式与储能耦合市场的表层共识是装机量继续增长，但深层变化在于装机结构的迁移。国内大基地项目仍以集中式逆...