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集采利空席卷，医药股进入阵痛期

当第七批国家药品集采的平均降价幅度再次触及48%这条敏感神经时，资本市场的反应比药企的财务模型更为直接。仿制药板块几乎在同一时间出现集体跳水，部分企业单日市值蒸发超过二十亿元。这早已不是单纯的消息面扰动，而是一场持续的、结构性的估值屠杀。政策利空像一把锋利的手术刀，精准地切开了曾经包裹着渠道红利的估值幻象。从本质上看，集采政策并非突然降临的黑天鹅，而是医保支付端压力长期积累后的必然宣泄。随着人口老...
中国医药：国企改革下的价值重估之路

2025年一季报披露进入尾声，医药板块再度成为市场关注焦点。在化学制药、医疗器械轮番领涨之后，长期蛰伏在低估值区间的医药商业龙头——中国医药（600056），正以一份“稳中有进”的成绩单，悄然进入价值投资者的视野。这家背靠央企通用技术集团的平台型公司，在集采常态化、医药反腐深化、国企改革提速的多重共振下，其估值体系正面临一次难得的重塑契机。中国医药的核心业务分为医药商业和医药工业两大板块，其中医药...