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中国联通：数字经济主航道的价值重估

在三大运营商悉数回归A股且齐聚“数字经济”赛道的当下，中国联通不再仅仅是那个被拿来与中国移动对比的弱势跟随者。从混改标杆到算网先锋，我们需要重新审视这家老牌央企在数字浪潮中的真实身位。首先要厘清的是，中国联通的资产质量与业务结构已经发生了质变。单纯用移动用户数来衡量联通的时代早已过去。截至最新报告期，联通的产业互联网收入占比已逼近总量的四分之一，这其中包括了联通云、大数据、物联网及安全等核心引擎。...
流量即护城河

在评估一家企业的内在价值时，财务报表上的数字固然重要，但往往滞后。真正具有前瞻性的指标，藏在那些尚未完全转化为利润的资产里。其中，最容易被忽视也最具爆发力的，就是我们今天要深入探讨的关键因子：用户规模。很多投资者习惯盯着市盈率和毛利率，却忘记了商业的本质是满足人的需求。当一个平台的用户数量突破某个量级，它就不再仅仅是一个工具或服务，而是进化成了基础设施。这种由“用户多”构筑的竞争优势，在投资学上被...